末代刽子手万海处决犯人时，意外发现犯人竟是杀害其养父的仇人祈天良。他临死前所道出的秘密，使得万海对养父的过去产生了怀疑。而在他眼前发生的一起冤案，更使他走上了不归路。。两个年轻的漂泊者带领一列摩门教马车来到圣胡安山谷，在旅途中遇到了凶残者、印第安人、地理和道德挑战。。讲述了一位哈莱姆说唱歌手在与毒瘾作斗争后，想要在圣诞夜回到家人的教堂来面对自己的过去。。
