1938年日军侵略者占领了华北后,在华北肆意虐杀百姓,并大规模修建炮楼。一位名叫碾子的12岁少年,在亲历了日军的暴行后,化悲伤为力量,暗自和比他大7岁的媳妇傻凤,与日军、汉奸斗智斗勇,最终在共产党八路军的带领下,成功将炮楼炸毁。。一群猴学人用鱼叉捉鱼,差点被鳄鱼咬死。又学老翁垂钓,也没成功。最后又偷网拉鱼,却被网拉入水中,遭鱼儿嬉弄了一番。。