在杜鲁门高中的古怪教师的包围下，Mitch Carter赢得了加利福尼亚年度教师奖，并立即收到一个诱人的提议，可能迫使他辞职。。来自北京的女记者纪雅清去云南普洱完成追寻一名台湾老人初恋的专题，碰到了老人的孙子许念祖。两人为了同样的目的携手踏上旅程，寻找真相与自我。游走，周旋，辗转；怀疑，猜度，游戏人间；旅程的最后，两人学会了勇敢面对自己的感情。。
