公元300年前后，吐谷浑部落公主可鲁克与家奴托素相恋，却遭到部落首领的强烈反对，托素为了追求自己的爱情，只身涉险去西凉，可鲁克亦追随而去，历尽万般艰辛和磨难，最终感动天地汇聚成两片湖水。。一对爱侣Liz和Malcolm去到一座偏僻的小屋度假，Malcolm却因意外先回城了，留下Liz独自一人，她很快发现这座小屋有着邪恶可怕的过去，如今缠上了自己。。
