龙女帮助萨特阔同商人打赌而获胜，于是萨特阔便装满一船贷物去外地寻找“幸福岛”。 萨特阔游览了许多国家后，返回诺甫哥洛德，他得出的结论是：幸福在祖国。。因犯規被罰出場的守門員布洛赫，在維也納街頭漫無目的地閒逛。他遇到了戲院售票員葛蘿莉亞，並跟蹤她到飛機場附近的荒涼公寓，卻莫名其妙殺了人。布洛赫逃到鄉間繼續漫遊，不時看報紙關注案情進展…。
