该剧以20世纪二十年代至四十年代，“华夏班”“长乐班”两个杂耍班子的恩怨情仇为线索，讲述了赵沧海及萧紫霞等吴桥杂技艺人在家仇国恨中的命运起伏。。1981年的东柏林，雄心勃勃的科学家弗朗兹·瓦尔特被国家安全局招募，并被派往西德执行任务。由于他对东德的批判态度越来越强烈，导致他很快就陷入困境，并被指控为间谍。。
