Erng 是 Mew 的初恋。 有一天，她突然消失后，他久久没能走出阴霾。 十年后，他正准备好计划新人生，他的初恋竟又回来了。然而，她完全变了个人似的，且非常理能解释。。影片故事讲述主人公在同一个城市的三个时代、三个季节、三个夜晚中所经历的事件。。
