遗传学家(德尔佩饰)和丈夫詹姆斯(阿米蒂奇饰)本共同抚养女儿佐伊，而当一场灾难降临这个家庭时，她不得不找到莫斯科的一对夫妻(丹尼尔·布鲁赫、杰玛·阿特登饰)寻求帮助。。乖巧可爱的善智（林允儿饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。。
