电影讲述从屋顶掉落的被霸凌的高中生和精英黑社会成员身体互换而发生的故事，朴成雄将饰演黑社会成员。。天启年间，辽东关外怪病肆虐，人心惶惶，锦衣卫褚思镜（黄轩饰）只身北上探查，不料却卷入当地军民斗争，在终日笼罩辽东的迷雾之后，无数诡谲阴谋也正潜滋暗长，无形的触手正伺机而动……。
