大学讲师蜀乔（梁翠珊饰）在前往欧洲的工作之旅中，爱上了旅居布拉格的戏剧导演瞿秋凡（张宁浩饰）。然而，她在中国不仅有未婚夫（任彬饰），还有体面的中产阶级生活在等着她。她面临着一个艰难的抉择。。30年代，年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们，但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。。
